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粉笔(02469)早盘持续走高涨近20%,截止发稿涨19.59%,报4.64港元,成交额3531万港元。
消息面上,8月2日,小摩增持公司53.4万股,每股作价4.6468港元,总金额约为248.14万港元。增持后最新持股数目约为1.81亿股,最新持股比例为8.02%。
此前,国联证券发布研究报告称,首予公司“买入”评级,预计2023-25年调整归母净利润为4.33/5.6/7.11亿元,3年CAGR为54.81%。鉴于其进入收入稳健增长,盈利能力持续恢复的上升周期,予2024年25倍PE,目标价6.79港元。公司未来3年有望进入利润快速增长周期,由于股权结构较为特殊,导致解禁后出现价格大幅波动,预计随着一级市场股东逐渐退出,流动性转好有望带动估值修复。